小白号近日，国务院发布《2024-2025年节能减碳行动计划》。 《规划》提出，要改善能源消费总量和能源强度，重点控制化石能源消费、加强碳排放强度管理、细分区域和行业。 实施节能减碳专项行动，开展更高水平、高质量的节能减碳工作，实现“十四五”节能减碳约束性目标。这样做。 行动计划公布后，A股相关板块受到较大刺激，多个题材大涨。 不少相关人士认为，这一行动计划将极大惠及新能源汽车、太阳能、储能等多个行业。
重计划
数据显示， 《2024-2025节能减碳行动计划》明确了具体的节能减碳目标。 2024 年和 2025 年。 2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放量分别减少约2.5%和3.9%。 其中，规模以上工业单位增加值能耗下降3.5%左右，非化石能源消费比重达到18.9%左右。 重点行业和行业节能减碳改造，节约能源约5000万吨，减少二氧化碳排放约1.3亿吨标准煤。 。 到2025年，非化石能源消费比重将达到20%左右。 重点行业和行业节能减碳改造，将节约标准煤5000万吨左右，减少二氧化碳排放1.3亿吨左右。 全力实现“十四五”节能目标。 碳减排综合指标。
本行动计划针对钢铁行业、石化行业、有色金属行业、建材行业、建筑业、交通运输业。 共有交通、公共机构、节能产品与设备、节能减碳活动等10个领域27项活动。 其中包括逐步取消各地新能源汽车限购、努力减少建筑节能和碳排放、努力减少用能产品和设备的节能和碳排放等举措。在减少排放方面。
公共环境研究中心主任马军在接受媒体采访时表示，我国碳排放减排还有很大空间。 与此同时，我们也面临着诸多挑战。 引入文档就代表了努力的方向和冲刺的目标。此前，国家发改委新闻发言人也在新闻发布会上表示，当前我国相关领域节能减碳转型升级潜力巨大。 下一步，国家发展改革委将与利益相关方一道，拿出实效，继续做好节能减碳工作。 对此，不少相关人士认为，这一计划将惠及多个行业，包括新能源汽车、太阳能发电、储能等。 中银国际证券认为，通过深入落实新旧能源以旧换新等政策，这一计划将成为现实。 随着汽车下乡的普及，新能源汽车消费市场有望进一步扩大，全年销量有望保持高位。 对于储能，海通证券认为，我国储能市场稳步发展，向好发展，新型储能是产业发展的重要方向。 储能行业的快速发展将继续惠及各方面的龙头企业。 Kuniyasu Kunan的研究报告指出，在行业、市场和政府的充分配合下，太阳能发电产业发展将持续高质量发展，供需格局有望改善。 太阳能行业目前正处于预期底部。 供需有望改善，产业链价格保持稳定，行业基本面有望小幅改善。
各地逐步取消新能源汽车限购
行动计划提出加快老旧车辆报废，出台营运车辆能耗限制准入标准。有待改进。 。 各地将逐步取消新能源汽车限购，落实鼓励新能源汽车使用的支持政策。 推进公共部门车辆电动化，有序推广新能源中重型卡车，发展零排放货运车辆。 推动老化运输船舶拆解更新，推进内河船舶电气化试点。 到2025年底，交通运输行业二氧化碳排放强度较2020年降低5%。
数据显示，北京、上海、深圳、广州等多个城市目前正在降低碳强度。 我们对采购新能源汽车设定了采购条件。 例如，上海、深圳等国家要求购车者缴纳一定数额的社保。 年。 分析人士认为，通过新能源汽车替代燃油汽车，交通领域可以实现最大程度的碳减排。 招商证券认为，放松汽车限购政策的目的是最大限度释放消费潜力，放松限购政策是一项政策成本低、见效快的经济刺激措施。 财新证券预计，随着中央补贴的落实，结合未来即将公布的地方政府补贴和车企补贴，5-20万价位区间的新能源产品将会受到青睐。 自主品牌销量占比较高。 汽车企业将是最大的受益者。 我们建议您小心5-是一家自主品牌汽车公司，提供20万价位段有竞争力的新能源汽车产品。
乘用车协会常务理事崔东洙表示，放宽限购措施将有助于刺激消费，特别是在一些限购措施导致城市地区汽车保有量严重滞后的城市。我们可以有效地发挥潜力 汽车消费还有进一步增长的空间。 此前，崔东洙发布文件建议汽车保有量低于400万辆的城市放宽限购。 乘联会数据显示，4月份新能源汽车市场销量共计67.4万辆，同比去年同月增长28.3%，环比下降5.7%。 中国汽车工业协会预计，2024年中国汽车市场总销量将达到3100万辆，其中新能源汽车销量将达到1150万辆。
太阳能、风电发展势头强劲
《行动计划》指出，加大非化石能源发展力度。 到2025年底，国内非化石能源发电占比预计达到39%左右。 增加可再生能源消纳能力，加快大型风电、太阳能发电基地出口线路建设，提高州际、区域间输电能力。 大力促进非化石能源消费，加强可再生能源绿电证书（以下简称绿证）交易，节能减碳政策一体化将在2024年底前实现绿证发放保障全覆盖。
东亚期货首席经济学家景川在接受媒体采访时表示，该行动计划旨在提高非化石能源比重，以实现节能减排目标。 非化石能源比重的提高将为光伏、水电、风电等产业发展提供机遇，促进电力、输变电和总体结构布局的优化。 电网。
从太阳能发电行业来看，2023年第四季度起，太阳能发电行业因产能过剩、供需不平衡等原因价格将出现下滑，不少太阳能发电上市公司将继续发力。发电企业业绩低迷。 在压力下。 关于行动计划，中银证券研究报告明确提出，行动计划将在资源较好的地区将新能源利用率放宽到90%，增加太阳能发电装机容量我认为是有的。 还明确提出，新型多晶硅的能效必须达到行业先进水平，持续驱动太阳能发电供给侧革命。 据测算，未来将创造约74GW的新能源装机空间。 预计2024年-和2025年我国装机容量将增加，太阳能发电设备的需求也有望增加。 同时，在国务院的指导下，《太阳能发电制造行业规范条件》等指导文件对市场的影响力将进一步加大，市场+政策的双重效应将促进太阳能发电的普及。露。 生产。产业供给侧改革。 中信证券研报在政策方面进一步明确“双碳”战略，根据新能源行业现状合理调整2024年、2025年发展目标，完善绿色证书等，我们认为提议加快 这一制度有望增强新能源产业发展信心。
风电方面，东海证券研究报告显示，二季度以来陆上风电招标开标规模稳步上升，行业热度不减，利润率也没有下降。 成套机械企业有望卷土重来。 Shiokaze建设期间，政策报废支持持续加强，多个在建项目顺利开工，项目应急资金持续增加，将使2024年起Shiokaze新增装机容量有所增加。 2025 年将为规模提供强有力的支持，并提高该行业的情绪。
实施大规模设备更新
在建筑节能减碳活动中，行动计划要求结合城市更新实施大规模设备更新相关活动我们建议实施以下政策： 推进老旧小区改造，如热泵机组、散热器、冷水机组、外窗（幕墙）、外墙（屋顶）保温、照明设备、电梯、老化电采暖管网等。 加快建筑节能改造。 有序引导天然气消费，优先保障北方地区居民生活和清洁取暖。 因地制宜推进北方地区清洁供暖，推动余热供暖规模化发展。
分析人士认为，作为传统能源密集型国家之一，降低建筑能耗刻不容缓。 其中，家居节能改造对于减少建筑物的能源消耗，如建筑物内的电、水、热等相关问题具有重要作用。 能源设备和用具是居民第二大能源消耗来源。 绿色家电、节能家电已成为产业发展的主旋律。 希望在《行动计划》引领下，不断涌现新的机遇。
据相关数据显示，暖通空调或中央空调系统占公共建筑能耗的60%，是影响双碳实现的因素之一。 资料显示，节能改造成为今年中国制冷展的热门话题，美的楼宇科技、海尔智慧楼宇、格力中央空调等各大企业纷纷发力，各家企业纷纷展示各自的研究成果和解决方案。 在建筑节能改造领域。 在老旧小区改造过程中，由于施工周期长、缺乏维护，老旧小区大部分水管腐蚀生锈严重，水库也缺乏定期清理，很容易造成二次污染。生活用水。 安装净水系统不仅可以合理解决饮水和用水安全问题，它还可以降低大型建设项目的成本和高昂的日常水运行成本。
《“十四五”公共服务规划》要求加快完善政策机制，满足城镇老旧社区居民住房改善需求，推动城镇老旧社区改造。确实有。 “十四五”期间，2000年底前建成的约21.9万个城市老旧小区改造任务将基本完成。 显然，老旧小区改造结合“双碳”目标，为节能舒适改造部分提供了巨大的空间。
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